業界横断 全般・不問｜【ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当】のお仕事情報

<業界横断>

全般・不問

【ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当】

求人No.20215

募集職種	業界横断／全般・不問／営業系->営業(個人向け)
仕事内容	ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指し、従来型の証券ビジネスとは異なり、 ①金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、 ②お客さまとゴールを共有のうえ、 ③ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、 ④事業承継・資産承継・不動産等のグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え していく、"アドバイサリー型ビジネス"に転換しました。 ■以下のステップで担当業務を広げていただきます。 1.個別商品を提供する「プローカレッジビジネス」 2.運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 3.運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 4.金融以外のニーズにファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」 【所属】 ①総合職/本支店 ②専門職/プライベートバンキング営業部 ③専門職/ファミリーオフィス部 ポジション毎に以下のお客さま・業務をご担当いただきます。 ①総合職/本支店所属 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。 ②専門職/プライベートバンキング営業部所属 外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。 ③専門職/ファミリーオフィス部所属 大企業オーナーを中心とした超富裕層(Ultra High Net Worth) のお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
必要業務経験	【必須】 ■お客さまとの折衝経験 ■お客さまとの間で高いコミ=ニケーション能力を発揮できる方 ■専門職は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識必須 【総合職】 高度な専門知識・職務遂行能力・経験等を求め、多様な業務における会社業績の高い貢献と、 将来的なマネジメントとしての活躍を期待しています。 ※入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 【専門職】 極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果・貢献を期待します。 総合職比、多様な業務には就かず、当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。 ※入社時点での資格保有は問いませんが、1級FP技能士・CFP 資格と同等の知識保有が前提となります。 ※総合職・専門職とも、1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、 自己啓発支援制度をご用意しています。
想定年収	600～1,200万円
年収について補足	【総合職】 ■想定年収:600万～1200万円／べース報酬は12分割にて月々支給 ■賞与は年一回(6月支給、12月に一部前払)／時間外・深夜手当は会社規定に基づき支給 【専門職】 経験・スキル・実績等に応じ、外資系プライベートバンカーレベルの年収を個別設定 べース報酬は12分割にて月々支給／賞与・時間外・深夜手当は規定に基づき支給
勤務地	東京都
募集年齢	25歳～45歳
年齢制限の理由	長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
最終学歴	大学卒
各種保険	■社会保険完備：健康保険　厚生年金　雇用保険　労災保険
諸手当	■諸手当： 通勤手当、残業手当
休日休暇	■休日：完全週休２日制（土日）、祝日 ■休暇：年次有給休暇　年末年始　慶弔休暇　有給病気休暇　有給家族休暇　特別有給休暇など